Vor SPC5 har under en längre tid följt Everysport Groups verksamhet och tillsammans med de ledande befattningshavarnas tro på Bolagets framtid har Konsortiet identifierat att de möjligheter som Everysport Group och dess dotterbolag, inklusive Elite Prospects, står inför kan hanteras mer effektivt i en privat miljö. Detta skulle möjliggöra en mer flexibel kapitalstruktur, fri från de begränsningar som ett publikt, noterat aktiebolag medför. Vor SPC5 har för avsikt att tillhandahålla det externa kapital och de resurser som krävs för att investera i de olika verksamhetsområdena, vilket skulle stödja en mer omfattande tillväxtplan.
Om erbjudandet
Den 17 juni 2025 offentliggjorde Goldcup 37526 AB (under namnändring till Vorward Partners AB) (”BidCo” eller ”Budgivaren”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Everysport Group AB (publ) (”Everysport Group” eller ”Bolaget”) om förvärv av samtliga aktier i Everysport Group som inte redan direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av BidCo eller någon av dess närstående bolag till ett pris om 24,00 SEK kontant per aktie (”Erbjudandet”). Budgivaren kommer inte att höja priset i Erbjudandet.
Genom detta uttalande kan BidCo, i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Aktiemarknadens Självregleringskommitté, inte höja priset i Erbjudandet. Bakom Budgivaren står ett konsortium bestående av Vor Private Opportunities SPC – Segregated Portfolio Five, en avskild portfölj till Vor Private Opportunities SPC, ett bolag med avskilda portföljer (”Vor SPC5”), Vor Opportunities Master Fund, Nordic Growth Capital AB, Djäkne Holdings every AB, Andersson Group AB, Hannes Andersson, Johan Ejermark och Michael Hansen, härefter gemensamt benämnt som ”Konsortiet”. Medlemmarna i Konsortiet har ingått ett avtal om att tillsammans genomföra Erbjudandet genom BidCo Everysport Groups oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i Everysport Group att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds även av en så kallad fairness opinion från Svalner Skatt och Transaktion KB, enligt vilken Erbjudandet anses skäligt för Everysport Groups aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.
Erbjudandevederlaget innebär en premie om:
- 25 procent i förhållande till stängningskursen den 16 juni 2025 om 19,20 SEK, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
- 21,3 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de 30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet om 19,79 SEK; och
- 38,6 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de 90 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet om 17,31 SEK.
Erbjudandet värderar samtliga aktier i Everysport Group till cirka 150 MSEK (baserat på 6 256 430 aktier i Bolaget). Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de 2 750 794 aktier i Everysport Group som varken direkt eller indirekt ägs av någon medlem i Konsortiet eller någon närstående part, uppgår till cirka 66 MSEK.
Erbjudandets fullföljande är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att BidCo blir ägare till mer än 90 procent av alla utestående aktier i Everysport Group (efter full utspädning).
Vi ser fram emot att samarbeta med Hannes Andersson, den bredare ledningsgruppen och medarbetarna på Everysport Group under de kommande åren. Vi delar ledningens vision för utvecklingen av Elite Prospects och är entusiastiska över att stödja företaget i nästa steg av dess resa.
En privat miljö erbjuder den bästa omgivningen för företaget att genomgå nödvändig förädnring för att frigöra potentialen hos Elite Prospects, vilket möjliggör för verksamheten att växa under många år framöver."
– Peter Nichols, Partner på Vor Capital LLP, ultimat investeringsförvaltare för Vor SPC5
Under de senaste åren har vi omvandlat Everysport Group till ett fokuserat digitalt sportföretag med starka positioner inom data, media och prenumerationer. Detta nästa steg, tillsammans med Vor Capital, gör det möjligt för oss att påskynda vår långsiktiga strategi, med särskilt fokus på Elite Prospects och dess internationella tillväxtpotential.
Att verka utanför den publika miljön ger oss större flexibilitet att investera, omorganisera och samordna teamet kring tydliga, skalbara mål. Jag ser fram emot att fortsätta leda detta arbete som verkställande direktör och delägare.
– Hannes Andersson, medlem av Konsortiet samt styrelseledamot och verkställande direktör i Everysport Group.
Oåterkalleliga åtagande från aktieägare i Everysport Group
Budgivaren har erhållit oåterkalleliga åtaganden att acceptera erbjudandet från aktieägare som representerar cirka 16,59 procent av de utestående aktierna i Everysport Group. De oåterkalleliga åtagandena tillsammans med de aktier som direkt och indirekt ägs och kontrolleras av Konsortiet och dess närstående parter utgör cirka 72,59 procent av aktierna och rösterna i Everysport Group.
Hur du accepterar Erbjudandet
Om du är förvaltarregistrerad aktieägare, vänligen kontakta din förvaltare eller den bank där dina aktier är registrerade för instruktioner om hur du accepterar Erbjudandet.
Om du är direktregistrerad aktieägare, vänligen se avsnittet ”Villkor och anvisningar – Accept – Direktregistrerat innehav” i erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 17 juni 2025 och som finns på denna hemsida under ”Dokument”.
Viktiga datum
Offentliggörande av erbjudandehandlingen
17 juni 2025
Acceptfrist
18 juni 2025 – 31 juli 2025
Utbetalning av vederlag
8 augusti 2025
*Datum är preliminära och kan komma att ändras. Notera att din bank kan sätta ett tidigare datum som sista dag för att acceptera Erbjudandet.
Kontakt
Administrativa frågor
För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.
För övriga frågor kring Erbjudandet
Hannes Andersson
Tel: 070-736 56 25
E-mail: hannes@anderssongroup.se
Vanliga frågor
Mer information om Erbjudandet och dess villkor finns i pressmeddelandet avseende offentliggörandet av Erbjudandet som offentliggjordes den 17 juni 2025 och som finns tillgängligt på denna hemsida under ”Pressmeddelanden”.
Mer information finns även i erbjudandehandlingen som publicerades den 17 juni 2025 och som finns tillgänglig på denna hemsida under ”Dokument”.
Varför offentliggör ni ett erbjudande om att förvärva Everysport Group?
Hur mycket erbjuder BidCo för varje aktie i Everysport Group?
BidCo erbjuder 24,00 SEK kontant för varje aktie i Everysport Group. Se avsnitten ”Erbjudande till aktieägarna i Everysport Group AB (publ) - Erbjudandevederlag” eller ”Villkor och anvisningar – Erbjudandet” i erbjudandehandlingen.
Erbjudandevederlaget innebär en premie om:
- 25 procent i förhållande till stängningskursen den 16 juni 2025 om 19,20 SEK, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
- 21,3 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de 30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet om 19,79 SEK; och
- 38,6 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de 90 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet om 17,31 SEK.
BidCo kommer inte att höja priset i Erbjudandet. Genom detta uttalande kan BidCo, i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdare av Aktiemarknadens Självregleringskommitté, inte höja priset i Erbjudandet.
Vad innebär styrelsens rekommendation?
Everysport Groups oberoende budkommitté har utvärderat Erbjudandet och enhälligt beslutat att rekommendera Everysport Groups aktieägare att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds även av en så kallad fairness opinion från Svalner Skatt och Transaktion KB, enligt vilken Erbjudandet anses skäligt för Everysport Groups aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.
Finns det några villkor kopplade till Erbjudandet?
Erbjudandets fullföljande är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att BidCo blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Everysport Group (efter full utspädning).
BidCo förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. BidCo förbehåller sig rätten att fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptnivå.
Vad händer om jag inte gör något?
Om BidCo, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Everysport Group, avser BidCo att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga resterande aktier i Everysport Group och verka för att aktierna i Everysport Group avnoteras från Spotlight Stock Market.
Vad är ett NID-nummer och hur får jag det?
Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifikationskod som privatpersoner behöver ha för att kunna handla med värdepapper, till exempel för att köpa och sälja aktier eller delta i nyemissioner. För den som är svensk medborgare är NID-numret landskoden ”SE” följt av personnumret på tolv siffror. Hos de flesta banker kan du registrera det själv via deras hemsida/internetbank. Om du är utländsk medborgare eller medborgare i flera länder ser NID-numret annorlunda ut. Kontakta i så fall din bank för att få hjälp. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.
När måste jag acceptera Erbjudandet?
Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 18 juni 2025 och avslutas den 31 juli 2025. Om du är förvaltarregistrerad aktieägare, vänligen notera att din förvaltare eller bank kan komma att sätta en tidigare tidpunkt som sista dag för att acceptera Erbjudandet. Vänligen kontakta din förvaltare eller bank för att säkerställa att du har all nödvändig information.
Om jag accepterar Erbjudandet, när och hur kommer jag att erhålla vederlaget?
Utbetalning av vederlag i Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 8 augusti 2025. Mer information om utbetalning av vederlaget framgår av erbjudandehandlingen som finns tillgänglig på denna hemsida under ”Dokument”.
Hur kommer min utbetalning att beskattas?
För skatterelaterade frågor, vänligen kontakta din skatterådgivare eller se avsnittet ”Viktig information om beskattning i Sverige” som finns inkluderat i erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 17 juni 2025 och finns tillgänglig på denna hemsida under ”Dokument”.
Var hittar jag erbjudandehandlingen och anmälningssedel?
Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 17 juni 2025 och finns tillgänglig på denna hemsida under ”Dokument”. Anmälningssedel kommer att skickas till aktieägare vars aktier i Everysport Group var direktregistrerade hos Euroclear den 17 juni 2025.
Vad ska jag göra om jag inte har fått någon information från min bank om Erbjudandet?
Det är bankens eller förvaltarens ansvar att informera dig om möjligheten att acceptera Erbjudandet. Vi rekommenderar att du kontaktar banken, eller förvaltaren som är registrerad som innehavare av dina aktier om du inte har fått någon information.
Var vänder jag mig om jag har flera frågor?
För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.